核心提示：10月25日，雅居優先永續用于雅居樂發布公告稱，樂擬發行5億美元優先永續資本證券，發億WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91bird%20flu%20sandhill%20crane预计完成日为2019年10月31日，美元所得款项净额用于为若干现有债务再融资。资本证券债务再融资

　　10月25日，雅居优先永续用于雅居乐集团控股有限公司发布公告称，乐拟发行5亿美元优先永续资本证券，发亿预计完成日为2019年10月31日。美元WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91bird%20flu%20sandhill%20crane

　　观点地产新媒体查阅公告显示，资本证券债务再融资于2019年10月24日，雅居优先永续用于雅居乐与高盛（亚洲）有限责任公司就证券发行订立认购协议。乐拟高盛（亚洲）有限责任公司为证券发行之独家全球协调人、发亿独家账簿管理人兼独家牵头经办人。美元独家牵头经办人亦为证券之初始认购人。资本证券债务再融资据董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，高盛（亚洲）有限责任公司为独立第三方，且并非本公司的关连人士。

　　同时，证券的发行价将为证券本金额的100%。就自发行日期（包括该日）起至2024年7月31日（惟不包括该日）期间，年利率为7.875%；其后，就自首个重设日及其后每个重设日（包括该日）起至下一个紧接的重设日（惟不包括该日）期间（各自为「重设期间」），年利率相等于相关重设日之适用国库券利率（定义见证券的条款及条件）加6.294%加年利率5.00%的总数，

　　惟前提是在上述各情况下，倘发生控制权变更，而本公司并无选择于控制权变更触发事件后30日内根据证券的条款及条件赎回证券，则证券当时适用的分派率将自下一个分派付款日（或倘有关事件乃于下一个分派付款日前两个营业日当日或之后发生，则自随后下一个分派付款日）起每年上调5%。

　　雅居乐表示，公司有意将证券发行所得款项净额用於为若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划，并重新分配所得款项净额用途。